Важнейшей тенденцией развития банковской системы в середине 90-х годов стала концентрация банковского капитала и активов действующих кредитных организаций. Так, до финансового кризиса за 1997 г. совокупный капитал российских банков (без Сбербанка РФ) вырос на 24,6 трлн руб. и на 1 января 1998 г. составил 95,9 трлн руб., увеличившись за год на 34,5%.
Анализ распределения банков по размеру уставного капитала свидетельствует о существенном росте числа кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн деноминированных руб. Если на 1 января 1995 г. их насчитывалось 427 (13,94% общего числа), то к 1 августа 1998 г. их стало уже 931, или 58% общего числа.
Наряду с увеличением собственного капитала кредитными организациями происходила концентрация активов банковской системы среди крупнейших банков. Так, за 1997 г. доля активов 200 крупнейших банков в совокупных активах банковской системы России возросла до 88,4%.
Сохранилась тенденция к концентрации активов банковского сектора в Москве и Московской области, надолго которых приходится 84,2% активов всей банковской системы. На 1 апреля 1998 г. первые 40 из 200 крупнейших банков расположены в Москве. Средние и мелкие банки доминируют в Восточном, Дальневосточном и Восточно-Сибирском регионах, где крупнейший по местным меркам банк не входит в состав 70 крупнейших банков России. В Центрально-Черноземном регионе крупнейший
144
по объему активов банк не входит даже в список 100 крупнейших банков России.
Концентрация активов и капитала в крупнейших банках сопровождалась их экспансией в регионы. При этом размещение кредитных организаций по экономическим регионам России весьма неравномерно. На долю Центрального экономического региона на 1 января 1998 г. приходилось 48,7% общего числа кредитных организаций, при этом основное их количество сосредоточено в Москве и Московской области. В то же время на Северо-Западный, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский экономические регионы приходилось 22% общего количества кредитных организаций. Структура банковской системы на региональном уровне в большей мере определялась доминирующим положением филиалов банков других регионов, удельный вес которых в целом по России составлял 62% на 1 января 1998 г. (без учета филиалов Сбербанка России). При этом чем меньше в регионах местных кредитных организаций, тем активнее там присутствие филиалов банков других регионов. Процентное соотношение числа филиалов других регионов к числу местных банков и их филиалов менее 40%, для сравнения в Московском регионе - 28%. При этом в отдельных регионах в результате экспансии крупнейших банков почти полностью прекратилось создание новых банков. Таким образом, основной формой развития региональной кредитно-финансовой инфраструктуры становится открытие филиалов крупных банков федерального значения.
Реальную же конкуренцию крупным банкам в регионах могут составлять те региональные банки, которые нашли свою рыночную нишу. Этому способствует наметившаяся специализация небольших региональных банков на обслуживание среднего и малого регионального бизнеса, местных органов власти, местной промышленности. Такая деятельность банков возможна, с одной стороны, при наличии клиентов с устойчивой динамикой коммерческого оборота, а с другой - при поддержке местной администрации. Кроме того, региональные банки могут специализироваться в разных сферах финансово-банковских услуг (операции на фондовом рынке, доверительное управление имуществом, выполнение расчетов и прочее). Банковские системы регионов могут дополнить специализированные небанковские кредитные организации. Региональные банки, не нашедшие рыночной ниши и испытывающие серьезные финансовые трудности, ожидает выбор: преобразование в небанковские кредитные организации, поглощение крупными банками либо ликвидация.
На тенденцию концентрации банковского капитала указывает сокращение числа кредитных организаций. Под действием рыночных процессов, конкуренции и концентрации капитала число действующих кредитных организаций уменьшилось за 1995 - 1997 гг. с 2570 до 1607.
145
К факторам, повлиявшим на ускорение темпов сокращения кредитных организаций, можно отнести общий экономический и финансовый кризис, макроэкономические условия коммерческой деятельности в сфере финансового посредничества (снижение доходности операций на финансовых рынках) и политику Центрального банка Российской Федерации, направленную на общее оздоровление банковской системы, в том числе на ужесточение процедур регистрации и лицензирования. Неравномерное сокращение числа действующих кредитных организаций можно объяснить сохраняющейся неравномерностью конкурентных условий банков, расположенных в финансовых центрах и регионах, крупных и мелких кредитных организаций, а также различной экономической ситуацией в субъектах Российской Федерации.
Одним из важнейших проявлений концентрации капитала на рынке банковских услуг становится развитие институционных форм укрупнения и специализации кредитных организаций. Преобладающей формой развития крупных кредитных организаций становится создание банковских групп и новых банковских образований в процессе реорганизации кредитных организаций. Формально банковская группа представляет собой холдинг, в котором главной кредитной организации принадлежит не менее 5% акций (долей участия) в уставных капиталах юридических лиц, образующих данную группу. При этом юридические лица могут состоять как из кредитных, так и из некредитных коммерческих организаций. Что касается новых банков, то многие из них формируются на основе структурной реорганизации кредитных учреждений в виде слияний и присоединений одного банка к другому. При этом в рамках холдинга или вновь образуемого банка сочетаются различные формы специализации, что проявляется в диверсификации активов и создании специализированных по продуктовому признаку дочерних структур, в том числе некредитных организаций. Соответствующая организационно-функциональная композиция крупных кредитных организаций обеспечивает им конкурентоспособность финансовых продуктов на рынке банковских услуг, более высокую, чем у остальных кредитных организаций.
В банковской сфере параллельно с концентрацией банковского капитала активно развиваются процессы специализации банковской деятельности в области портфельного инвестирования. Следствием этих процессов становится появление большой группы инвестиционных банков, деятельность которых, как показывает международный опыт, традиционно считается высоко рискованной. Это впоследствии подтвердил финансовый кризис в России, поскольку при нем "обвалился" не только рынок государственных долговых обязательств (ГКО-ОФЗ), но и рынок корпоративных ценных бумаг, в результате чего число проблемных банков резко
146
возросло. Следовательно, контроль за инвестиционной деятельностью коммерческих банков в ближайшее время необходимо ужесточить и регулировать специальным банковским законодательством, увязанным с антимонопольным контролем в финансовой сфере.
К основным причинам консолидации капиталов в банковской сфере в форме слияний и присоединений следует, прежде всего, отнести обострение конкурентной борьбы за рынок банковских услуг. Многим коммерческим банкам такая борьба оказалась не по средствам. Уже к концу 1997 г. примерно треть кредитных организаций находилась в критическом финансовом положении (т.е. была отнесена Центральным банком Российской Федерации к категории проблемных), а число коммерческих банков с отозванными лицензиями приближалась к 1000 (примерно половина - московские банки), хотя у значительной их части процедура банкротства и ликвидации так и не началась. Поэтому для многих банков стал актуальным вопрос о реорганизации в форме слияния, присоединения или банкротства. Как показывает мировой опыт, структурная реорганизация проблемных банков с позиции общественных интересов более приемлема, чем процессы банкротства, поскольку до определенного момента времени считается дешевле спасти банк.
Таким образом, к началу финансового кризиса в российской банковской системе просматривались процессы укрупнения кредитных организаций, что предопределило начало нового этапа их развития, связанного с процессами глобализации в банковском секторе экономики.
147
